Serviços oferecidos por meio de Gestão de Investimentos – Os seguintes serviços são úteis para gerenciar completamente seus investimentos:

Alocação de ativos: A alocação de ativos refere-se à divisão de investimentos entre vários ativos, como títulos, ações e dinheiro. É uma estratégia de investimento que equilibra risco e recompensa através da apropriação dos ativos da carteira. Isso depende dos objetivos, do horizonte de investimento e da tolerância ao risco de um indivíduo.  

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Análise das demonstrações financeiras: Outro serviço importante na gestão de investimentos é o propósito da tomada de decisões. Ajuda na avaliação do desempenho financeiro e do valor do negócio. Os especialistas usam análises horizontais, verticais e de índice para análise de demonstrações financeiras.

Seleção de ações: É o processo em que os investidores utilizam uma forma sistemática de análise para concluir uma ação específica que vale o investimento. Isso faz parte da gestão ativa, onde a posição pode ser curta ou longa, dependendo da perspectiva do investidor sobre o preço das ações.

Monitoramento dos investimentos existentes: Outro objetivo da gestão de investimentos é o monitoramento dos investimentos. O objetivo é verificar se você está obtendo o retorno esperado. É importante verificar o desempenho de cada fundo de tempos em tempos.